CFP是全球通用的高階金融證照，代表有專業、獨立的投資、理財規劃能力。一般來說，投資人比較願意把財富交給持有CFP證照的專業人士。擁有這張頂級證照無疑是讓個人於職場上的定位加值，也會直接反映在個人所得上的成長。台灣的銀行如匯豐、永豐、台銀、國泰世華等等均鼓勵理專考取CFP。

CFP專業能力測驗，係國際理財規劃顧問業的極具權威與信譽的專業資格測驗，在國際理財規劃顧問協會的嚴謹規範下，取得CFP認證資格的理財規劃顧問，不僅在理財規劃專業能力上受到肯定，更因其秉持以客戶利益優先的職業道德精神，在國際社會間備受尊崇。取得台灣CFP認證資格的理財規劃顧問專才，恪守國際間高規格的理財規劃職業道德規範，並以優先保障投資人利益為前提，開創台灣金融市場上理財規劃服務嶄新的一頁。